江蘇姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)開(kāi)集團(tuán)”）作為發(fā)行主體于近期公開(kāi)發(fā)行3筆3年期境外高級(jí)無(wú)抵押債券，票面利率3.90%，于香港聯(lián)合交易所上市。經(jīng)開(kāi)集團(tuán)本次成功發(fā)行三筆境外高級(jí)無(wú)抵押債券，創(chuàng)中資企業(yè)同期定價(jià)最多筆數(shù)備證增信境外債券發(fā)行記錄。本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目由絲路國(guó)際、信亨證券擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中信建投國(guó)際、光銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、天晟證券擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。其中，第一筆發(fā)行規(guī)模9,000萬(wàn)美元，由江蘇銀行泰州分行提供備證增信，第二筆發(fā)行規(guī)模4,800萬(wàn)美元，由南京銀行泰州分行提供備證增信，第三筆發(fā)行規(guī)模2,700萬(wàn)美元，由浙商銀行南京分行提供備證增信，共計(jì)1.65億美元債。法德東恒律師擔(dān)任經(jīng)開(kāi)集團(tuán)本次境外債發(fā)行的中國(guó)法律顧問(wèn)，參與了本次境外債券發(fā)行的全部流程。

經(jīng)開(kāi)集團(tuán)成立于2015年9月11日，注冊(cè)資本660,000萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)、以自有資金從事投資活動(dòng)、企業(yè)管理以及土地使用權(quán)租賃等，覆蓋國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、城市功能配套、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、生活性服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。

法德東恒總所與泰州分所協(xié)同承辦了本次業(yè)務(wù)，項(xiàng)目組由李頤平律師團(tuán)隊(duì)與宋庚律師團(tuán)隊(duì)共同完成，項(xiàng)目成員還包括顧磊律師、周穎律師、實(shí)習(xí)律師劉瑩以及行政秘書(shū)柴子鴻。項(xiàng)目組在要求時(shí)間內(nèi)高效且專(zhuān)業(yè)地完成了盡職調(diào)查、參與各中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議、審閱各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見(jiàn)書(shū)等，獲得了客戶(hù)的好評(píng)與信賴(lài)。